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电气设备风光基本面仍好荐13股

2021-10-18 来源:贵州农业机械网

●核心结论国内电车企业任重道远,19年补贴政策尚未落地:补贴政策落地前,车企1-2月产销旺盛,预计3月排产继续保持高位,不排除政策落地后产业链形成一定时期库存的可能,但预期产业链企业一优异。本周,特斯拉发布标准版model3并下调在华售价,由于缺少补贴和尚未国产化定价仍处于劣势。海外电车企也不断向下渗透目标客户的压力下,国内电车企业需加速提升汽车品质和经济性。补贴退坡趋势中,行业格局或将加速演变,优质龙头有望脱颖而出。坚持产业链选股逻辑,看好国内外龙头车企及电池企业产业链,推荐恩捷股份(002812.sz)、宁德时代(300750.sz)、()(300073.sz)、()(600884.sh)、()(002466.sz);相关公司()(300037.sz)、()(002709.sz)。

通威下调perc电池片价格,风电19年向上趋势确定:光伏方面,本周通威太阳能下调perc电池片价格,属于预期之内;目前一二线组件商订单已排产至下半年,下游需求保持旺盛;由于国内光伏政策尚未出台,三季度整体需求尚不明朗,我们认为硅料价格存在预期差,跌幅将低于先前市场预期,或将于四季度迎来骤涨。重点推荐高效、低成本的单晶龙头()(601012.sh)、单晶perc电池片和硅料双龙头()(600438.sh)。

风电方面,考虑到16-18年每年风电招标量均远大于风电装机量,有望结转体现在19年装机量上,同时海上风电迎来高速增长期,行业有望继续复苏,19年行业装机增长确定。目前行业订单饱满,推荐风塔龙头()(002531.sz),海缆龙头()(603606.sh),相关公司有()(002202.sz)、日月股份(603218.sh)、振江股份(603507.sh)。

2交2直特高压项目开标,继续关注特高压:电网投资具备逆周期属性,10月25日,青海-河南±800kv特直工程获发改委核准,之后张北-雄安、驻马店-南阳、陕北-湖北特高压项目陆续获得核准。目前,驻马店-南阳、张北-雄安项目,青海-河南、陕北-湖北项目已完成招标并已开标。看好项目进入开工期后为主设备公司带来上升期,相关公司有()(600312.sh)、()(600406.sh)、()(000400.sz)。

风险提示:政策风险、市场竞争加剧等风险、技术进步和产品替代风险、行业账期风险、宏观经济周期波动风险、供应链短缺风险等

(责任编辑: hn888)

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